I Philipp pronalazi trag, koji može da pomogne u rješavanju zagonetke. U novinama pronalazi reklamu za mjuzikl o kralju Ludwigu. Na putu ka dvorani gdje se mjuzikl izvodi, intervjuiše turiste iz cijelog svijeta.Dok se Paula nalazi u uredu u Berlinu, Philipp obilazi Minhen. Još uvijek ne zna ništa o otkriću svoje kolegice, ali i on se nalazi na pravom putu ka rješenju misterije. Njegovu pažnju privlači reklama za mjuzikl o kralju Ludwigu. U autobusu koji vodi ka dvorani gdje se mjuzikl izvodi, on pita turiste šta očekuju od predstave? Ova epizoda je vježba za razumijevanje teksta. U autobusu je zadatak da se među raznim jezicima koji se čuju, prepozna njemački. Osim toga se obrađuje uloga negacije"nichts" – ne, kada stoji iza glagola.